Conservation du capital
La conservation du capital est notre finalité première. C‘est la pierre angulaire de notre stratégie d’investissement.
Fikula Capital Management a développé un modèle de risque intégré qui est intégralement enchâssé dans le « Parcours labyrinthien ». Ayant adopté une approche holistique du risque, nous avons identifié, évalué, quantifié, prédit, diversifié, atténué et couvert les risques associés à notre chemin d’investissement. Nous avons donc retenu un plan de gestion de risque complet qui nous permettra de gérer la société de manière stratégique et systématique.
Notre stratégie de risque intégrée reflète une stratégie d’investissement qui peut essentiellement être caractérisée comme suit :
ü Conceptuelle
ü Fondée sur des méthodes quantitatives
ü Postule des investissements qui tiennent compte du contexte
ü Mène à un portefeuille d’actifs corrélés
ü Bâtie sur les concepts d’« Adhésion partenariale » et de « Structure constante d’ajustement permanent »
Notre modèle de risque intégré repose sur quatre concepts principaux : l’Organisation de l’Incertitude, la Stratégie efficace d’ajustement, l’Optimisation sous Incertitude organisée et l’Assurance dynamique de portefeuille.
Organisation de l'Incertitude
En tant que société de capital-investissement, c’est notre métier de prendre le risque d’évaluer des projets et des entreprises, puis de les financer avec pour objectif de dégager une plus-value grâce à notre capacité à sélectionner les bonnes affaires.
Stratégie efficace d'adaptation
Le « Parcours labyrinthien » est un chemin qui nous permet d’atténuer le risque, de l’évaluer et d’en tirer avantage lorsqu’il est considéré approprié de le faire.
Optimisation sous Incertitude organisée
Le portefeuille modèle construit par Fikula Capital Management est atomisé. Cela signifie qu’il contient un nombre relativement important de projets, de sorte que le risque global du portefeuille est inférieur à la somme des risques pris isolément, grâce à la loi des grands nombres.
Assurance dynamique de portefeuille
Fikula Capital Management a conçu une politique d’assurance de portefeuille avec pour but de s’assurer que le portefeuille d’actifs atteindra bien la valeur terminale fixée au préalable.
Immanence !
Notre société de capital-investissement est construite autour de l’identité humaine et de sa psychologie comportementale.